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FLUJO PREDEFINIDO · Servicios profesionales

Seguimiento de servicios periódicos

Anota revisiones de servicios recurrentes con periodo, próxima actuación y estado de seguimiento.

Crear este flujo ↗

Campos preparados. Personalízalos antes de guardar.
Si no has entrado, te pediremos tu correo para continuar.

Cuándo utilizar este modelo

Utiliza una ficha por servicio y periodo revisado. La fecha prevista ayuda a consultar los próximos pasos, pero no programa tareas por sí misma.

Un ejemplo práctico

El servicio de diseño mensual del proyecto Norte queda revisado en octubre y se anota preparar la propuesta del siguiente periodo.

Qué puedes consultar después

Consulta servicios por cliente o estado y conserva el trabajo previsto para cada periodo.

No renueva contratos, cobra servicios ni envía avisos automáticamente.

De modelo a Flujo de datos, en tres pasos

  1. Pulsa «Crear este flujo» y entra con tu correo si es necesario.
  2. Revisa el nombre y los campos. Cambia tipos, opciones y respuestas obligatorias o añade lo que necesites.
  3. Guarda tu flujo y empieza a registrar desde la app o un enlace de captura que actives.

También puedes activar la recepción por URL o API. Para consultar, usa tu espacio, un enlace de datos o el enlace de solo lectura para IA. Tú eliges qué compartir. Puedes exportar un CSV compatible con Excel.

Campos incluidos

8 campos preparados para editar.

  • ClienteTexto corto · Obligatorio
  • ServicioTexto corto · Obligatorio
  • Periodo revisadoTexto corto · Obligatorio
  • Fecha de revisiónFecha · Obligatorio
  • Próxima actuaciónTexto largo · Obligatorio
  • Fecha previstaFecha · Opcional
  • EstadoDesplegable · ObligatorioPor revisar · En seguimiento · Actuación realizada
  • ResponsableTexto corto · Obligatorio

Cada registro conserva además su fecha de guardado.

Antes de empezar

¿Puedo cambiar los campos de seguimiento de servicios periódicos?

Sí. Se abre un borrador editable. Puedes cambiar el nombre, los campos, sus tipos y opciones antes de crearlo. Elegir un modelo no guarda un flujo ni comparte datos automáticamente.

¿Quién podrá añadir y consultar los registros?

Tú administras el flujo desde tu espacio privado. El enlace de captura permite añadir respuestas sin ver las demás; el enlace de datos es de solo lectura por defecto. El enlace para IA comparte todos los registros de ese flujo, solo si lo activas.

Empieza con seguimiento de servicios periódicos.
Adáptalo a tu manera de trabajar.

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