Encuesta de satisfacción
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FLUJO PREDEFINIDO · Servicios profesionales
Seguimiento de presupuestos
Registra propuestas comerciales con cliente, referencia, fecha y estado del seguimiento.
Crear este flujo ↗Campos preparados. Personalízalos antes de guardar.
Si no has entrado, te pediremos tu correo para continuar.
Cuándo utilizar este modelo
Registra propuestas comerciales con cliente, referencia, fecha y estado del seguimiento. Completa una ficha por actuación y adapta las preguntas a tu manera de trabajar. Puedes compartir la captura con el equipo para reunir las anotaciones en el mismo lugar.
Un ejemplo práctico
El presupuesto PRE-048 queda pendiente de respuesta tras una reunión de revisión.
Qué puedes consultar después
Busca registros por cliente o referencia. Consulta sus detalles, comparte una vista de los datos y exporta el histórico en CSV para preparar tus propios resúmenes.
De modelo a Flujo de datos, en tres pasos
- Pulsa «Crear este flujo» y entra con tu correo si es necesario.
- Revisa el nombre y los campos. Cambia tipos, opciones y respuestas obligatorias o añade lo que necesites.
- Guarda tu flujo y empieza a registrar desde la app o un enlace de captura que actives.
También puedes activar la recepción por URL o API. Para consultar, usa tu espacio, un enlace de datos o el enlace de solo lectura para IA. Tú eliges qué compartir. Puedes exportar un CSV compatible con Excel.
Campos incluidos
7 campos preparados para editar.
- ClienteTexto corto · Obligatorio
- ReferenciaTexto corto · Obligatorio
- ServicioTexto corto · Obligatorio
- Fecha de envíoFecha · Obligatorio
- EstadoDesplegable · ObligatorioBorrador · Enviado · En revisión · Aceptado · No aceptado
- Próximo pasoTexto largo · Opcional
- ResponsableTexto corto · Opcional
Cada registro conserva además su fecha de guardado.
Antes de empezar
¿Puedo cambiar los campos de seguimiento de presupuestos?
Sí. Se abre un borrador editable. Puedes cambiar el nombre, los campos, sus tipos y opciones antes de crearlo. Elegir un modelo no guarda un flujo ni comparte datos automáticamente.
¿Quién podrá añadir y consultar los registros?
Tú administras el flujo desde tu espacio privado. El enlace de captura permite añadir respuestas sin ver las demás; el enlace de datos es de solo lectura por defecto. El enlace para IA comparte todos los registros de ese flujo, solo si lo activas.